PepsiCo договорилась о приобретении ВБД

PepsiCo договорилась о приобретении ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" (ВБД) за $5,8 млрд рублей, сообщил Интерфаксу один из крупнейших совладельцев российской компании Давид Якобашвили. По словам Якобашвили, срок завершения сделки будет зависеть от юридического оформления, в частности, от решения антимонопольных органов.

Компания "Вимм-Билль-Данн" - лидер рынка молочных продуктов и детского питания в России и один из ведущих игроков рынка безалкогольных напитков в России и странах СНГ. ВБД принадлежит более 35  перерабатывающих заводов в России, на Украине и в Центральной Азии. На этих предприятиях и в торговых филиалах ВБД работают в общей сложности более 18 тыс человек.

В октябре "Вимм-Билль-Данн", и французская Danone завершили сделку по выкупу ВБД своих акций и ADR, представляющих в совокупности долю в компании в размере 18,4%, за $470 млн.

Выручка группы увеличилась в первой половине 2010 года на 17.1% год-к-году до 1,255.1 млн. долл. США и на 15.3% год-к-году до 639.8 млн. долл. США во втором квартале 2010 года, в основном благодаря внушительному росту объемов продаж во всех трех сегментах бизнеса. EBITDA увеличилась до 159.7 млн. долл. США в первом полугодии 2010 года со 158.3 млн. долл. США в аналогичном периоде 2009 года и до 86.2 млн. долл. США во втором квартале 2010 года с 85.2 млн. долл. США во втором квартале 2009 года
Чистая прибыль увеличилась в первой половине 2010 года на 7.1% по сравнению с первой половиной прошлого года до 69.5 млн. долл. США

PepsiCo входит в тройку крупнейших в мире производителей продуктов питания. В 2008 году PepsiCo совместно со своим крупнейшим боттлером, The Pepsi Bottling Group, приобрела крупнейшего в России производителя натуральных соков – ОАО "Лебедянский", тем самым заняв лидерскую позицию на российском рынке соков и нектаров и укрепив свой продуктовый портфель линейкой полезной для здоровья продукции.

Сегодня у PepsiCo в России девять действующих заводов. Инвестиции компании в экономику страны за последние 10 лет составили около 3 млрд.долларов.

Ранее PepsiCo объявила о запуске нового диетологического подразделения, которое сосредоточится на "прорывных инновациях" при производстве овощей, фруктов, зерновых, молочных и функциональных продуктов. Создание новой группы является частью стратегии компании по развитию индустрии здорового питания. PepsiCo рассчитывает на трехкратный рост в этом сегменте до $30 млрд к 2020 году.

По данным Финмаркет, акции ВБД в четверг взлетели на 30% на новостях о покупке. На ФБ ММВБ цена акций "Вимм-Билль-Данна" по состоянию на 14:06 мск взлетела до 3220 рублей за штуку, что на 40% выше уровня закрытия торгов в среду.

Приобретение "Вимм-Билль-Данн" сделает PepsiCo крупнейшей компанией по выпуску продуктов питания и напитков в России, лидером в быстро растущей категории молочных продуктов и укрепит позиции компании на ключевых рынках Восточной Европы и Центральной Азии. Это также увеличит выручку PepsiCo от реализации питательных и функциональных продуктов в глобальном масштабе с $10 млрд до $13 млрд. Это приблизит компанию к достижению стратегической цели по построению бизнеса в области питательных и функциональных продуктов объемом в $30 млрд к 2020 г.

В соответствии с условиями сделки, PepsiCo приобретет 66% акций "Вимм-Билль-Данна" у восьми крупных акционеров и двух дочерних предприятий "Вимм-Билль-Данн". Исходя из суммы сделки около $3,8 млрд, акционерная стоимость компании "Вимм-Билль-Данн" оценена в $5,4 млрд. Цена, которую получат акционеры - $33 за ADR (что эквивалентно $132 за обычную российскую акцию) - рассчитана с 32% премией к средней стоимости американских депозитарных акций "Вимм-Билль-Данна" за предыдущие 30 дней. В связи с данной сделкой, PepsiCo сделает предложение о выкупе остальным акционерам "Вимм-Билль-Данн" после завершения сделки, в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ, PepsiCo также может приобрести дополнительные акции в рамках других сделок.

23200